中鋼協:后期鋼材需求有望加快恢復
來源:中國鋼鐵工業協會 發布時間:2022年06月20日點擊數:

  5月份,我國經濟呈現恢復向好勢頭,國內市場鋼材需求雖有所啟動,但仍不及預期;受原燃材料價格回落影響,鋼材價格也有所下降。進入6月以來,鋼材價格小幅波動。

  一、國內鋼材價格指數環比由升轉降

  據鋼鐵協會監測,5月末,中國鋼材價格指數(CSPI)為133.19點,環比由升轉降,下降6.83點,降幅為4.88%;同比下降10.88點,降幅為7.55%。(見下圖)

中國鋼材價格指數(CSPI)走勢圖


  (一)長板材價格均有所下降

  5月末,CSPI長材指數為138.07點,環比下降7.91點,降幅為5.42%;CSPI板材指數為131.80點,環比下降5.54點,降幅為4.03%。與上年同期相比,長材、板材指數分別下降9.58點和11.48點,降幅分別為6.49%和8.01%。(見下表)

中國鋼材價格指數(CSPI)變化情況表


  (二)主要品種鋼材價格均有所下降

  5月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均有所下降。其中,熱軋卷板和冷軋薄板繼續下降,且降幅較上月有所加大,環比分別下降302元/噸和196元/噸;高線、三級鋼筋、角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格由升轉降,環比分別下降272元/噸、298元/噸、188元/噸、154元/噸、162元/噸和91元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表


  (三)各周鋼材價格指數變化情況

  5月份,CSPI綜合指數呈逐周下降走勢;進入6月份以來,前兩周鋼材價格指數止跌回升,第三周又有所下降。(見下表)

中國鋼材價格指數(CSPI)各周變化情況表


  (四)主要地區鋼材價格指數均由升轉降

  5月份,CSPI全國六大地區鋼材價格指數均由升轉降。其中中南地區降幅較大,環比下降5.43%;華東地區降幅較小,環比下降4.26%;華北、東北、西南和西北地區鋼價指數環比分別下降5.11%、4.57%、4.61%和5.02%。(見下表)

CSPI分地區鋼材價格指數變化情況


  二、國內市場鋼材價格變化因素分析

  5月份,鋼鐵產量持續環比增長。吉林,上海等疫情嚴重地區開始復工復產、國家穩增長政策相繼出臺,對需求的拉動還不明顯,國內市場鋼材需求增長不及預期,加上鋼鐵生產環比增長,以及原燃材料價格在前期大漲后有所回落,致使鋼材價格呈小幅下行走勢。

  (一)主要用鋼行業需求增長低于預期

  據國家統計局數據,1-5月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.2%,增速較1-4月回落0.6個百分點。其中制造業投資增長10.6%,較1-4月回落1.6個百分點。基礎設施投資同比增長6.7%,增速較1-4月提高0.2個百分點;全房地產開發投資同比下降4.0%,降幅較1-4月加大1.3個百分點。其中房屋新開工面積下降30.6%,較1-4月降幅加大4.3個百分點;5月份,全國規模以上工業增加值同比增長0.7%,環比由負轉正。其中通用設備制造業、汽車制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業以及電力、熱力生產和供應業分別下降6.8%、7.0%、 0.1%和0.8%;專用設備制造業、電氣機械和器材制造業以及計算機、通信和其他電子設備制造業分別增長1.1%、7.3%和7.3%。從總體情況看,國家穩增長政策措施對需求的拉動還未完全顯現,下游行業用鋼需求整體表現低于預期。

  (二)粗鋼日產持續環比上升

  據國家統計局數據,5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8049萬噸、9661萬噸和12261萬噸,同比分別上升2.0%、下降3.5%和2.3%;粗鋼產量環比增加383萬噸;日產粗鋼311.65萬噸,環比增長0.8%。另據海關統計數據,5月份,全國出口鋼材776萬噸,進口鋼材81萬噸,凈出口鋼材695萬噸,環比增加293萬噸。考慮進口鋼坯的因素,5月份全國凈出口折合粗鋼低于粗鋼增量。總體來看,國內市場粗鋼供給量繼續呈增長態勢。

  (三)原燃料價格環比回落

  5月末,CIOPI進口礦價格環比下降5.28美元/噸,國產鐵精礦價格環比下降67元/噸;煉焦煤價格環比下降600元/噸,冶金焦價格環比下降733元/噸,廢鋼價格環比下降150元/噸。原燃料價格雖環比回落,但總體仍處于高位。(見下表)

主要原燃材料價格變化情況表


  三、國際市場鋼材價格環比由升轉降

  5月份,CRU國際鋼材價格指數為332.9點,環比下降21.0點,降幅為5.9%;同比上升31.8點,升幅為10.6%。(見下圖)

國際鋼材價格指數(CRU )走勢圖


國際鋼材價格指數(CRU)變化表


  (一)板材價格降幅大于長材

  5月份,CRU長材指數為313.4點,環比下降4.7點,降幅為1.4%;CRU板材指數為332.8點,環比下降29.2點,降幅為8.1%,比長材降幅高2.2個百分點;與去年同期相比,CRU長材指數同比上升87.0點,升幅為35.4%;CRU板材指數同比上升4.3點,升幅為1.3%。(見下圖)

CRU長材和板材價格指數走勢圖


  (二)北美、歐洲和亞洲均由升轉降

  1、北美市場

  5月份,CRU北美鋼材價格指數為374.4點,環比下降6.6點,降幅為1.7%;美國制造業PMI為55.4%,環比下降1.7個百分點。5月末,美國粗鋼產能利用率為82.4%,環比上升1.1個百分點。本月美國中西部鋼廠主要鋼材品種中,長材及中厚板價格漲幅收窄,薄板類鋼材價格由升轉降。(見下表)

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表


  2、歐洲市場

  5月份,CRU歐洲鋼材價格指數為414.6點,環比下降38.5點,降幅為8.5%;歐元區制造業PMI為54.4%,環比下降0.9個百分點。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業PMI分別為54.8%、51.9%、54.6%和53.8%,除德國和西班牙PMI由降轉升外,其他國家均持續下降。本月德國市場主要鋼材品種均由升轉降,且板材降幅大于長材。(見下表)

德國市場鋼材價格變化情況


  3、亞洲市場

  5月份,CRU亞洲鋼材價格指數為263.2點,環比下降19.9點,降幅為7.0%;日本制造業PMI為53.3%,環比下降0.2個百分點;韓國制造業PMI為51.8%,環比下降0.3個百分點;中國制造業PMI為49.6%,環比上升2.2個百分點,但仍低于50%平均水平。本月印度市場主要鋼材品種價格均由升轉降。(見下表)

CRU印度市場鋼材價格變化情況表


  四、后期鋼材價格走勢分析

  隨著國家穩增長政策措施陸續落地,疫情防控形勢持續好轉,后期下游行業鋼材需求將進一步釋放,鋼材市場供需有望保持平穩,鋼價將呈小幅波動走勢。

  (一)穩增長政策措施陸續落地,鋼材需求有望加快恢復

  今年以來,國際形勢錯綜復雜,世界經濟下行壓力加大。據世界銀行6月7日發布的《全球經濟展望》預測,2022年全球經濟增速降至2.9%,遠低于今年1月預期的4.1%。從國內形勢看,面對外部環境復雜嚴峻和國內疫情沖擊帶來的下行壓力,國家在原有的穩增長政策措施基礎上,5月份國務院出臺穩住經濟一攬子政策措施,包含了六個方面33項具體舉措,各部門、各地區也在積極落實有關要求,出臺穩定經濟的政策措施。特別是在穩投資促消費方面,重在“兩加快、兩促進”,即加快下達中央預算內投資、加強專項債券項目進展情況監測和調度,加快推動重大項目建設,盡快形成實物工作量;促進更多社會資本參與國家重大工程項目,促進大宗消費,更好滿足消費升級需求。這些措施有望在后期逐步顯效,將促進宏觀經濟恢復向好,后期鋼材需求有望加快恢復。

  (二)鋼鐵產量環比上升,但仍低于上年同期

  今年以來,受需求增長疲軟影響,1-5月份各月粗鋼產量雖呈持續的環比增長態勢,但均低于上年同期水平,1-5月份全國粗鋼產量4.35億噸,同比下降8.7%。據鋼鐵協會統計,6月上旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產228.86萬噸,環比下降1.32%。據此估算全國日產粗鋼313.18萬噸,仍低于去年5月320.81的日產水平。從后期情況看,隨著需求釋放逐步加快,供需兩端有望保持平衡態勢。

  (三)社會庫存有所回升,企業庫存略有下降

  從社會庫存情況看,截止6月上旬,21個城市五大品種鋼材社會庫存1238萬噸,比5月末增加31萬噸,上升2.6%,是連續9旬下降后的首次回升;比年初增加450萬噸,增長57.1%;同比增加138萬噸,上升12.5%。

  從企業庫存情況看,鋼材庫存在連續5個月上升后首次有所下降,截止6月上旬,重點統計鋼鐵企業庫存為1854萬噸,比5月末降低20萬噸,降幅1.1%;比年初增加725萬噸,增長64.18%;同比增加432萬噸,增長30.3%。疫情防控措施導致的物流阻塞情況逐步好轉,局部市場需求率先啟動,后期企業庫存可能會進一步下降。

  后期需要關注的主要問題:

  一是關注下游用鋼行業需求變化,維護市場平穩運行。隨著疫情形勢好轉,各項政策持續加力,物流逐漸通暢,下游行業復工復產正有序推進,鋼材需求有望盡快回歸正常。鋼鐵企業應認真分析市場需求形勢,做好保供穩價工作,維護市場平穩運行。

  二是原燃料價格雖有所下降,但總體仍居高。據鋼鐵協會監測,5月末,CIOPI進口鐵礦石價格為136.89美元/噸,較年初上漲15.09%,而煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格分別比年初上漲22.06%、23.56%和6.02%,而同期CSPI中國鋼材價格指數較年初僅上升1.13%。原燃料價格雖環比下降,但處于高位,對鋼鐵企業成本壓力仍較明顯。(中國鋼鐵工業協會)

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